Hello, I’m Lisa Skelly from Turbo Tax with information about the documents you may need when filing your federal income tax return.
So you’ve finished your tax return and are ready to mail or e-file it to the IRS. But do you know which documents to include with your return? Believe it or not, the IRS doesn’t want copies of every document you use to prepare your taxes.
The one document that the IRS always requires with your tax return is the W-2 form you receive from your employer. And if you have more than one job, you must include a W-2 for each one.
When you work as an employee, your employer will report your annual compensation—which includes all wages, bonuses and tips you receive--on a W-2 form. The W-2 also reports the federal tax payments you make through employer withholding. And even though the IRS will receive copies of your W-2s directly from your employers, you still need to attach them to your return.
In some cases, employers may inadvertently issue a W-2 that reports inaccurate information. When this occurs, they must correct it on a W-2c form. If you receive this second form from your employer, you should use the amounts it reports when preparing your tax return. However, the IRS wants to see copies of both versions, so it’s important to remember that you must file your return with a copy of the original W-2 as well as the corrected W-2c.
There are two additional forms you must include with your return—the W-2G and 1099-R—but only if they report amounts withheld to pay your taxes.
If you have a W-2G, it means that you received certain types of gambling winnings that the casino or other gaming organization has an obligation to report to the IRS, and to you, on a W-2G.
The 1099-R, however, is issued to report the distributions you receive from a pension, annuity, IRA, insurance contract and other retirement accounts. Generally, the form will report the amount and type of distribution you receive, and will also indicate whether it’s taxable.
And last, but certainly not least—it’s just as important to remember to attach all schedules and tax forms that the IRS requires, such as a Schedule A form when reporting itemized deductions on your return.
Not sure which form to use? When you file with TurboTax, you don’t need to know a thing about tax forms. We’ll ask you simple questions and determine the filing status and forms that will give you your biggest tax refund.
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Hola, soy Lisa Skelly de TurboTax con información sobre los documentos que puedes necesitar para la presentación de tu declaración de impuestos federales a la renta. Así que has terminado tu declaración de impuestos y estás listo para enviarla por correo o archivo electrónico al Servicio de Rentas Internas (IRS, por sus siglas en inglés). Pero, ¿sabes qué documentos incluir en tu declaración? Lo creas o no, el IRS no quiere copias de cada documento que se utiliza para preparar tus impuestos. El documento que el IRS requiere siempre con tu declaración de impuestos es el formulario W-2 que recibes de tu empleador. Y, si tienes más de un empleo, debes incluir un formulario W-2 por cada uno. Cuando trabajas como empleado, tu empleador te informa de tu compensación anual, que incluye todos los salarios, bonos y propinas que recibes, en un Formulario W-2. El W-2 también informa de los pagos de impuestos federales realizados a través de retenciones por tu empleador. Pero, a pesar de que el IRS recibirá copias de los formularios W-2 directamente de tus empleadores, todavía tienes que adjuntarlos a tu declaración. En algunos casos, los empleadores pueden inadvertidamente emitir un Formulario W-2 que presenta información inexacta. Cuando esto ocurre, se debe corregir en un Formulario W-2C. Si recibes este segundo formulario de tu empleador, debes utilizar las cantidades que el documento informa al preparar tu declaración de impuestos. Sin embargo, el IRS quiere ver las copias de ambas versiones, así que es importante recordar que debes presentar tu declaración con una copia del W-2 original así como del W-2C corregido. Sin embargo, sólo se incluyen los importes de tu W-2C en tu declaración. Hay dos formularios adicionales que debes incluir con tu declaración, el W-2G y 1099-R, pero si sólo informan montos retenidos para pagar tus impuestos. Si tienes un formulario W-2G, significa que has recibido ciertos tipos de ganancias de juegos. Sin embargo, el 1099-R se emite para informar las distribuciones que recibes de una pensión, anualidades, Cuenta Individual para el Retiro (IRA, por sus siglas en inglés), contrato de seguro y otras cuentas de jubilación. Generalmente, el formulario reportará la cantidad y el tipo de distribución que recibes, y también indicará si es gravable. Y por último, pero ciertamente no menos importante, es fundamental recordar adjuntar todos los listados y formularios de impuestos que el IRS exige, como un formulario del Listado A, al informar sobre deducciones detalladas en la declaración. ¿No estás seguro de qué formulario utilizar? Cuando presentas con TurboTax, no necesitas saber nada de formularios de impuestos. Te haremos preguntas sencillas y determinaremos el estado civil de declarante y los formularios que te dan una mayor devolución de impuestos. Para obtener más información acerca de los impuestos sobre la renta visita TurboTax.com.